中国塑料包装行业发展状况及未来发展趋势预测

1、塑料制品行业发展状况

塑料是由合成或天然高分子化合物为原料，以增塑剂、填充剂、润滑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和少量固性材料。塑料以重量轻、可塑性强、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。

相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料制品行业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速发展。

（1）全球塑料制品行业发展状况

全球的塑料制品产量从2005 年的 23,000 万吨增长至 2017 年的 34,800 万吨， 2005 年至 2017 年间的年均复合增长率为 3.51%。在全球范围内对塑料的需求持续上升，塑料用途越来越广泛，同时，预计未来几年全球塑料制品产量将保持持续增长态势。

全球塑料制品产量情况（万吨）

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相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国塑料包装行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》

（2）中国塑料制品行业发展状况

经过 60 多年的发展，我国已成为世界塑料工业生产、消费第一大国，拥有全球最大的市场，塑料加工制品广泛应用在国民经济各个行业。近几年来，塑料加工业结构调整持续推进，发展速度平稳增长，显现出巨大发展潜力和前景。

全国规模以上企业主营业务收入由 2011 年的 15,583.74 亿元增长到 2017 年的 22,802.36 亿元，年均复合增长率为 6.55%；利润总额由 2011 年的 882.29 亿元增长到 2017 年的 1,354.68 亿元，年均复合增长率为 7.41%。在经济新常态下，塑料加工业受市场需求推动作用尤其明显，率先进行适应调整，从 2017 年行业运行情况看，虽然相比 2016 年有小幅回落，但近年来塑料加工业回暖趋势明显。

2011年-2017年全国规模以上塑料制品企业主营业务收入情况

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我国塑料制品产量近十年经历了高速增长期， 2008年至 2017 年期间，我国塑料制品产量保持高速增长，2008 年塑料制品产量仅为 3,713.82万吨， 到2017年达到 7,515.54 万吨， 年复合增长率为 8.15%。虽然 2017 年相对于 2016 年全国塑料制品产品有所回落，但后续依然呈现增长趋势，预计 2016-2020年规模以上塑料制品企业塑料制品产量年均增长 4%。

2008年-2017年全国塑料制品产量情况（万吨）

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2012 年全国塑料制品产量前四的省份分别为浙江（占比 16.30%）、 广东（占比 15.90%）、 山东（占比 8.20%）、江苏（占比 6.19%）； 2017 年全国塑料制品产量前四的省份分别为浙江（占比13.78%）、广东（占比 13.51%）、河南（占比 9.59%）、江苏（占比 8.01%）。2012 年至 2017 年期间，浙江、广东两省的塑料制品产量始终稳居全国前列。

2012年与 2017年全国塑料制品产地占比情况

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2011 年至 2017 年塑料制品出口额由 393.09 亿美元增加到 627.29 亿美元，年均复合增长率为 8.10%，其中2011 年至 2015 年连续增长，最近三年保持相对稳定状态。

2011 年-2017 年塑料制品行业出口额情况

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2、塑料包装行业发展状况

（1）全球塑料包装行业发展状况

塑料包装对节约资源、减少碳排放有积极作用。如果不使用塑料包装，而是选用其他可替代的材料，整体包装消费的包装重量，包装物使用过程中能源的消耗量和温室气体（GHG）的排放量将成倍的增加。在实现同样功能的前提下，如果使用塑料作为包装物，在整个使用寿命周期温室气体的排放量为当量 1，那么使用其他材料将排放相当于使用塑料 2.7 倍的温室气体。同时在整个使用寿命周期中的能源消耗、同等功能所需材料的总质量等指标方面，使用其他材料对应的数值分别是使用塑料的2.2 倍和 3.6 倍。这种替代分析的结果表明，塑料包装是能源和全球变暖影响下的有效包装选择。

塑料与其他可选材料环境影响指标的对比

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塑料作为一种性能优异的材料广泛地应用于各个领域， 目前包装应用是塑料制品的重要应用方向， 2010 年至 2017 年间，在欧洲使用的塑料制品中，应用于包装领域占整个塑料用量的近 40%，远高于塑料制品在建筑、汽车、电子及农业等领域的应用，包装应用是塑料制品应用的最主要领域。

2010 年-2017 年欧洲塑料制品应用领域分布情况

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塑料作为包装材料，对传统材料具有巨大的替代潜力，包括对玻璃、马口铁、铝、瓦楞纸板、纸板、纸基复合材料、木材、纺织物等材料的部分应用场合进行替代，其中替代潜力最大的是塑料对玻璃的替代，占整个塑料替代量的 45.00%，其次是瓦楞纸板和纸板占比均为 15.00%，数据表明，塑料替代玻璃作为包装材料是未来包装材料发展的主要方向。

塑料作为包装替代材料理论替代量中各类材料的占比

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（2）中国塑料包装行业发展状况

中国是世界塑料包装制造和消费大国， 塑料包装已经成为包装产业中的主力军。塑料包装已经在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来，我国塑料包装行业持续快速发展，产业规模继续扩大，新产品、新材料、新设备的开发应用日新月异，已形成一定规模，在包装市场中占有重要地位，对国民经济的建设起了积极作用。

在塑料包装中， 最主要的门类是塑料包装箱及容器制造行业， 占比超过六成。全国规模以上企业的塑料包装箱及容器制造行业主营业务收入从 2011 年的 1,353.68 亿元增长至 2017 年的 1,892.60 亿元，年均复合增长率为 5.74%。同时，行业的利润总额由 2011 年的 92.79 亿元增长至 2017 年的 123.34 亿元，年均复合增长率为 4.86%， 2017 年相对于 2016 年规模以上企业的主营业务收入规模与利润总额都有所回落，但近年来行业规模依然保持增长趋势

2011 年-2017 年全国塑料包装箱及容器制造行业主营业务收入与利润总额

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中国塑料包装对外出口近两年维持稳定， 2017 年全国塑料包装箱及容器及其附件行业累计出口额为 83.88 亿美元，同比增长 7.96%。出口额排名前五的国家和地区依次是美国、日本、香港、澳大利亚、英国，分别占比 25.90%、 11.15%、6.29%、 4.41%及 3.18%。 2015 年至 2017 年出口额排名前五的国家占比保持平稳，从出口国家和地区的占比分布来看，美国依然是塑料包装箱及容器及其附件行业最重要的出口国家。

2015 年-2017 年中国塑料包装箱及容器及其附件对外出口主要国家和地区及其占比情况

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3、化妆品塑料包装行业发展状况

（1）全球化妆品行业概况

化妆品行业广义上指能够提升消费者在健康、美容和幸福等方面体验的产品系列，包括皮肤护理、头发护理、化妆品、香水及其他产品。化妆品是人们日常生活的重要组成部分，具有重要的功能和情感属性。

2012-2017 年间全球化妆品市场呈现出一定的波动性， 2012-2014 年间全球经济复苏乏力，化妆品行业整体增速较低， 2015 年由于欧元区需求持续不振及主要化妆品市场之一巴西出现大幅经济衰退，全球化妆品市场整体需求受到影响，出现下滑，随着近几年全球经济的回暖及中国化妆品市场的高速增长，全球化妆品市场正逐渐反弹。2016 年同比 2015 年增长 1.01%， 2017 年全球市场规模达到 4,649.42 亿美元，同比增速达到 5.25%，全球化妆品市场正从低谷逐渐回暖。

2012 年-2017 年全球化妆品市场规模（亿美元）

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2017 年亚太地区为全球最大的化妆品消费市场，占全球市场总额的 37.00%，其次是北美和西欧地区，分别占比 25.00%和 18.00%。同时，亚太地区化妆品市场在过去几年内实现了快速增长，在全球市场中的占比从 2010 年的 30.00%增长至 2017 年的 37.00%，增长速度明显高于全球其他区域。

2010 年-2017 年全球化妆品主要区域占比情况

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在化妆品细分市场中，皮肤护理产品依然是市场份额最大的部分， 2017 年护肤品占整个化妆品市场规模的 37.00%，其次是头发护理和化妆品，分别占 22.00%和 19.00%。从 2010 年至2017 年全球化妆品细分市场的占比分析，皮肤护理产品的占比呈逐年上升趋势，从 2010 年的 32.00%上升至 2017 年的 37.00%，而头发护理产品的占比呈逐年下降趋势，从 2010 年的 26.00%下降至 2017 年的 22.00%。从 2010 年至 2017 年整个期间内来看，彩妆占比稳定上升，其他产品占比无明显变化。从数据分析来看，全球范围内的消费者对皮肤护理的重视程度在不断提升，同时彩妆消费占比扩大。

2010 年-2017 年全球化妆品各细分市场占比情况

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（2）中国化妆品行业概况

随着我国居民人均可支配收入的不断提高以及消费者对个人形象的重视程度越来越高， 未来我国化妆品市场将进入快速增长阶段。我国化妆品零售总额从 2008 年的 596.50 亿元增长至 2017 年的 2,514.0 亿元，期间年均复合增长率为 17.33%， 2017 年同比 2016 年增长 13.15%，为近 5 年的最大增幅，反映了国内化妆品市场需求的快速增长。

2008年-2017年全国化妆品零售总额（亿元）

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（3）化妆品包装行业概况

随着全球经济的高速发展，化妆品逐渐成为人们时尚消费的主流产品。在化妆品行业，产品琳琅满目且市场竞争激烈，许多公司依靠形态各异的包装和广告来吸引消费者。在消费者实际选购商品的过程中，包装是一个决定消费者是否购买产品的重要因素，因此，化妆品的包装设计就被提到了一个十分重要的地位。

化妆品包装的设计需要考虑多重因素，最基础的功能就是保护化妆品本身，同时还需要考虑供应商的供应能力、消费者的接受程度及环境保护等因素。

随着化妆品市场需求不断增加，化妆品包装市场也随之增长。2018 年全球化妆品和个人护理包装市场的需求额约为 229亿美元，预计这一数字到 2021 年将增长至 254 亿美元， 2018 年-2021 年的年均复合增长率将达到 3.58%。目前，拥有 20%市场份额的美国仍然是全球最大的市场，但随着人均收入增长和现代消费的升级推动，中国有可能在未来几年超过美国成为全球最大的化妆品包装市场。

2018 年-2021年全球化妆品包装市场规模预测（亿美元）

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